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2025年12月14日，汇正财经2026年度老本市集策略会在上海得手举办。值此“十四五”圆满收官、“十五五”开局动身的要津节点，会议以“理会政策线索・拆解赛说念价值・共探投资新机”为中枢，蚁集宏不雅经济巨匠、金融机构首席、私募合鼓动说念主等业内东说念主士，深度解读人人经济变局下的中国机遇，聚焦新质分娩力与老本市集纠正红利，线上各直播平台不雅看东说念主次超107万，为投资者送上一场兼具深度与实操性的想想盛宴。
“十五五”下把抓长周期趋势，拥抱新产业机遇
着名经济学家马光远指出，2025年人人经济增速放缓与贸易保护方针扰动下，中国经济“顶压前行、向新向优”的韧性尤为宝贵。“稳中求进、以进促稳”的总基调为经济发展筑牢根基，积极财政政策与限定宽松货币政策的精确协同，正在用发展细目性对冲外部不细目性。
马光远强调周期理会是投资决议的中枢。他指出，中国经济正处于 “告别已往、迈向新周期” 的要津阶段，形不好不代表势不好，放手对已往增长模式的执念，聚焦政策扶助的新兴产业、畴昔产业及新基建领域。
储能赛说念三大趋势升级，万亿空间加快开释
汇正财经首席策略师杨首骏长远拆解储能赛说念，提议2026年储能行业将迎来“永劫化、智能化、市集化”三大趋势。他指出，在双碳规划与AI算力爆发的双重驱动下，储能算作新动力“源网荷储”的要津顺序，政策扶助与市集需求酿成共振，畴昔五年有望保持较高增速。
杨首骏强调，储能行业已从政策驱动转向需求驱动，国际订单增长，国内装机量规划明确，盈利机制不绝完善。技巧道路上，除锂离子电板除外，技巧有望向多元化扩展，AI赋能下的智能化科罚将显耀栽植行业安全性与可靠性。
牛市样貌旅途明晰，财富轮动有章可循
东吴期货首席投资官吴照银在演讲中提到，2025年A股牛市样貌旅途明晰，2026年资金将不绝向高价值财富迁徙。他通过历史数据复盘指出，财富轮动罢黜“货币、债券、股票、商品”的限定，2026年股票市集仍有较大契机，要点关注受益于政策发力的顺周期板块。
关于市集存眷的物价与汇率问题，吴照银强调，东说念主民币增值趋势明确，贸易顺差不绝扩大为汇率提供坚实撑持，而物价低迷环境下，优质财富的保值增值属性将愈加突显。他建议投资者减少往往操作，聚焦基本面塌实、估值合理的中枢标的。
具身智能落地拐点左近，交易化旅途明晰，机器东说念主赛说念或迎爆发期
汇正财经首席连续员顾晨浩聚焦具身智能产业化落地，指出2026年将是AI结尾与讹诈的“价值完好意思年”。他暗意，具身智能并非局限于东说念主形机器东说念主，其中枢是“感知-交互-实施”的智能闭环，工业制造、家庭就业、医疗领导等领域均是遑急讹诈场景。
特斯拉东说念主形机器东说念主原型机亮相、来岁年底量产规划落地，以及国内企业技巧冲破，将带动产业链曲折游爆发，不错明晰看到其交易化旅途，中枢零部件厂商有望领先受益。
赛说念机遇高度辘集，政策与技巧酿成双重驱动，投资逻辑转向长周期价值
在圆桌对话顺序，嘉宾们聚焦“十五五”规划导向下的畴昔产业机遇。麒麟软件上海分公司副总司理殷鑫暗意，AI期间下，国产操作系统已从“保险硬件起初”的基础功能，升级为“调养算力、适配场景”的AI底座，需实现“更聪惠跑起来、各顺序买通”。短期看政策驱动，中期抓AI场景机遇，持久靠出海冲破，国产操作系统有望借助中国特点讹诈场景实现人人引颈。
云岫老本合鼓动说念主兼产业科技组认真东说念主宋旭文提议，硬科技投资需把抓“长周期+强协同”。近期畴昔产业投资热度直线上升，量子贪图、核聚变、交易航天、卫星通讯、脑科学等赛说念已显现无数投资契机，但交易化要津节点需要较长耐性；有关赛说念的企业往往需要和高校、院所密致互助，且大国竞争样貌下辘集政策和资源扶助龙头公司，一二级市集可投资标的有望快速不停。投资逻辑从“纯交易讲述”转向“计谋价值与市集收益”并重，整机安装类标的会快速地牵引热度，上游材料、中枢树立及AI和会讹诈顺序值得持久关注。
汇正财经资深投顾贺峰以为，半导体自主可控“差距与机遇并存”。光刻树立进展显耀，但仍有代差。现在弯说念超车旅途明晰：第三代半导体（碳化硅、氮化镓）与5G、新动力汽车技巧协同，先进封装技巧弥补先进制程短板。关于交易航天，他暗意中枢卡点在成本，可回收火箭试射得手后，卫星辐照将参预密集期，遥感数据就业、卫星互联网是国际市集冲破的要津场合。
汇正财经资深投顾常帅以为AI、机器东说念主、储能将成新质分娩力中枢抓手。机器东说念主赛说念界限快速延迟，同期价钱下探加快交易化落地。储能需求爆发式增长，AI数据中心是遑急增量开端，有关安全、运维顺序机遇突显。投资需聚焦“技巧冲破+场景落地”，工业机器东说念主、新式储能技巧、半导体材料等细分领域细目性较高。
结构性分化延续，投资回首基本面中枢，平衡设置，幸免盲目跟风
在谈及跨年和春季双行情下的市集投资策略时，元臻财富首席投资策略官周宁暗意，现时市集呈现典型“二八分化”，指数高潮与个股推崇背离，投资者易堕入“追涨杀跌”误区，同期量化机构占比栽植加重短期波动，投资者往往交往易导致被迫蚀本，他建议贬抑仓位、保留现款，幸免盲目跟风热门。2026年价值股与周期股有望成为机构关注场合，需关注卑劣行业拐点信号。
汇正财经资深投顾朱光宙以为，东说念主民币增值利好入口依赖型行业，东说念主民币增值短期由央行烦闷与贸易顺差撑持，持久具备进一步增值空间。直继承益板块包括航空、造纸等入口成本占比高的行业，转折利好工程机械、家电等具备国际竞争力的中枢财富。2026年市集仍呈结构性分化，需诱骗宏不雅数据与行业估值，把抓阶段性契机，幸免盲目追高。
汇正财经资深投顾姜兴平提到，新质分娩力有关的科技与高端制造是中枢。储能增速向上，国际需求繁荣与国内务策扶助，是新动力赛说念首选；锂电板研发上风显耀，受益于新动力车政策加码。科技赛说念需“择优考中”，优先选拔事迹完好意思或技巧冲破明确的标的。2026年行情聚焦“干线矛盾”，新质分娩力有关的科技与高端制造是中枢，周期股可算作辅助设置，抗击市集波动。
汇正财经首席投资参谋人姚中元以为在跨年及春季行情，科技赛说念为优先关注干线，政策与老本双轮驱动，重复 AI、半导体技巧冲破，机构加仓明确；同期建议破费赛说念作平衡设置补充，估值处近十年低位，兼具政策催化与补涨契机，但弹性会弱于科技。科技股需盯紧政策节点、技巧考证、资金流入三大窗口；破费股则需把抓估值底部、政策落地、旺季预期的共振时点。
本次策略会的圆满举办，既是对 “十四五” 时候老本市集发展收效的系统梳理，更是安身 “十五五” 开局的计谋场合，为中小投资者明晰勾画出政策导向与产业机遇的投资线索。
汇正财经长久对持以投资者为中心，深耕一线行业连续、整合投研资源，为中小投资者搭建起聚合宏不雅政策解读、产业趋势研判与老本市集实操策略的专科平台，切实裁汰信息不合称门槛。面向 “十五五” 新征途，汇正财经将不绝随同中小投资者“一说念同业”，助力其瞻念察市集机遇、栽植投资决议阻隔，共同见证并共享中国老本市集高质地发展的红利。
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